Đường Tăng và các đồ đệ đi đến Sư Đà Lĩnh, gặp những người thôn dân Sư Đà tộc bị yêu quái bắt giữ. Khi Tôn Ngộ Không giải cứu tộc nhân của họ bị yêu quái phát hiện. Ba đại vương sử dụng ba pháp khí mạnh mẽ đánh bại Ngộ Không và tuyên bố rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không thất vọng tìm đến Phật Tổ để xin giúp đỡ và hiểu ra rằng chim lẻ loi khó bay xa, cần có sự đoàn kết hợp tác. Cuối cùng, ba huynh đệ đã thành công giải cứu sư phụ và người dân, bốn thầy trò tiếp tục hành trình đi Tây Thiên.