Linh khí đất trời hội tụ sinh ra một viên ngọc chứa đựng năng lượng khổng lồ của Linh Châu và Ma Hoàn. Viên Linh Châu sẽ đầu thai thành người, Ma Hoàn trở thành ma vương. Nhưng sự sắp đặt đó lại sai lệch hoàn toàn khi Na Tra - anh hùng cứu thế lại trở thành Hỗn Thế Ma Vương. Đối diện với định kiến của người dân và việc Thiên Lôi sẽ diệt trừ Ma Hoàn, Na Tra sẽ làm gì trước định mệnh này đây?