Tại một ngôi làng miền núi biệt lập ở Macedonia thế kỷ 19, một phù thủy trẻ hoang dã đã vô tình giết chết một người nông dân. Cô giả dạng người nông dân để xem cuộc sống trên làn da của mình như thế nào, khơi dậy sự tò mò sâu sắc muốn trải nghiệm cuộc sống bên trong cơ thể của người khác.